Au départ le plus puissant des Valar, Melkor, plus tard appelé Morgoth, fut pendant longtemps l'ennemi des peuples libres de la Terre du Milieu, contre lequel combattirent de nombreux Elfes et Hommes, aidés par les Valar.

Nous avons vu dans l'article sur la création du monde (Eru Ilúvatar et la création du monde), Melkor avait décidé de chanter sa propre mélodie lors de la Musique des Ainur ce qui a créé une discorde, non seulement donc la musique, mais aussi dans le monde qui était en train d'être créé. Il est donc à l'origine du mal qui vit sur Arda.

Sa première forteresse fut Angband (ang désigne le fer en quenya), mais elle fut détruite et condamnée par les Valar avant la début du Premier Âge.

Armé de son terrible marteau Grond, il fit régner la terreur depuis sa forteresse d'Utumno (aussi Utumna) jusqu'à la fin du Premier Âge, en créant des monstres comme les Orcs, les Balrogs, les Loups géants et les Dragons.

Il détruisit les Deux Arbres de Valinor avec l'aide de l'immonde araignée Ungoliant et vola les trois Silmarils de Fëanor, ce qui entraîna les Ñoldor hors de Valinor. C'est ainsi que débuta réellement la guerre entre Morgoth et les Elfes.

En quenya, mor est un préfixe signifiant "noir, noirceur, nuit".

Sauron fut son plus fidèle et plus puissant lieutenant.

Il est difficile de parler plus de Morgoth sans raconter une bonne partie de l'histoire du Premier Âge, c'est pourquoi nous nous arrêterons là pour le moment.